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2018-05-23
日订单量突破2000万,美团外卖做对了什么?

5月19日,美团外卖方面宣布,其平台日完成订单量已经超过了2000万,首先来说说这是一个怎样的概念?

这里可以参考此前国家信息中心发布的《中国共享经济发展年度报告(2018)》,其中指出,美团外卖拥有外卖行业将近62%都市场份额,按照这一比例估算,那么整个外卖行业的最高峰日订单量最高可达3200万单,这也意味着,每天平均每40个中国人中,就有一个人会点一次外卖。

这充分反映了外卖行业的高度繁荣,外卖已经极为深入的渗透进国民生活之中,而美团外卖的2000多万日订单量做为一个现象级事件,也为该行业写下了历史脚注。

值得分析的是,美团外卖为何能够取得如此成绩?外卖行业正在发生哪些变化?

外卖行业格局稳定,利好环境正式到来

每天平均每40个中国人中,就会有一个人点外卖,这样的大环境反映的是国内外卖市场的高度成熟,用户已经有了成熟的消费习惯,并形成稳定。

首先,是用户消费升级的崛起,目前外卖市场规模已经突破三千亿,中商产业研究院数据显示,外卖行业最近两年的增长率依然保持在20%左右,这对于所有外卖平台来说都是利好。

其次,两强格局的确定,平台从抢红利阶段进入到比拼服务阶段。

饿了么与百度外卖合并之后,市场上就主要剩下了美团外卖与饿了么的两强之争,虽然有滴滴外卖的半道插入,但总体上来看对两强的格局并不会有太大影响。

而这也意味着,不出意外,这两家平台会拿下外卖行业未来的绝大多数红利,而占据62%市场份额的美团外卖,更是最大受益者。

2000多万订单量背后,美团外卖做对了这四点

尽管饿了么有着先发优势,而百度外卖也有着百度这座靠山,但是最终却依然是美团外卖率先拿下了2000多万的订单量,这背后与美团外卖的天时地利有关。

第一,绝对充足的资金弹药实力外卖行业是一个绝对烧钱的行业,美团在2017年完成了40亿美金的融资,而饿了么最后一次公开融资是在2016年的12.5亿美元,以及一次未公开的阿里领头的数亿美金,对比之下实力悬殊。

此外美团能够持续对出行领域进行扩张,推出美团打车,以及收购摩拜单车,不仅说明美团对新领域的兴趣,更是说明其资金实力的充足,而对于美团极为看中并且为其带来巨额GMV的外卖领域而言,美团自然会更加不惜一切代价投入。

当资金不足后,最先倒下的是百度外卖,由于百度的战略转型因此不得不将百度外卖以5亿美金卖给饿了么,但最终饿了么也受制于资金限制,最终选择了卖身阿里。

可以说,充足的资金弹药为美团外卖提用了强有力的后盾支持,让其可以有足够的优势打一场持久战,并最后一个下牌桌。

第二,向腾讯生态体系下沉,作为微信基础服务设施,虽然美团外卖并没有公开订单来源,但是显而易见的是,腾讯微信、QQ等月活过亿级别产品的流量对于美团外卖的加持功不可没,而美团外卖也已经成为微信中的基础服务设施。

微信除了在九宫格对美团外卖开放,让美团外卖享受到了第一波红利外,其小程序战略,也继续让美团外卖成为最大受益者,借助微信关系链,美团外卖借助小程序再次获得了大幅增长。

阿拉丁数据显示,在网络购物排行榜中,美团小程序排名第一,在生活服务排行榜中,大众点评小程序排名第三,此外美团外卖小程序在4月的总榜中排名59,这充分反映了整个美团集团对于微信小程序生态的利用,而美团外卖也是其中最大受益者之一。

第三,美团生态流量的绝对扶持对于美团外卖来说,其还受到了美团以及大众点评两大平台的流量扶持。

根据QusestMobile的统计,使用美团外卖的用户并非仅仅来自于美团外卖APP,还来自于美团APP与大众点评APP。

也就是说美团外卖的业务,在很大程度上依靠美团以及大众点评这两大平台导流拉动,而这两年伴随各家在O2O方面的退出,美团在O2O上有着更绝对的增长优势,因此,也对应拉动了外卖业务。

但反观百度外卖,百度系并没有实际的外卖业务支撑场景,而其糯米的市场份额也处于萎缩状态,同样饿了么要想借助阿里的流量,那么就需要口碑能够占领绝对的市场份额,但很明显口碑的市场份额远远落后于美团,因此从O2O导流上来说,美团依然有着绝对优势。

第四,白领市场的机遇纵然是白领市场,依然需要资金补贴,以及外部流量的支持,显然饿了么自身在资金以及外部流量的支持上也自顾不暇,更不可能兼顾到百度外卖。

因此,当饿了么收购百度外卖后,如果没有后续的资金补贴以及流量支持,百度外卖的市场份额大概率会下滑,而饿了么与美团外卖会共同接手这一部分流失的白领用户。

按照易观数据,百度外卖依然有着3成的白领外卖市场份额,饿了么并非主打白领人群,但美团外卖有着兼顾的能力,通过微信小程序、美团等各个平台来吸收用户,因此这些用户也会更多的流向美团外卖。

美团外卖的未来,挑战在哪

现阶段,美团外卖与饿了么的格局相对稳定,但未来一阶段,依然会有其挑战所在。

美团外卖取得眼下的成就,得益于其在O2O领域有着绝对的市场优势,以及在微信生态中的关键角色,接下来,其还要对自身“内功”进行修炼,进一步扩大领先优势。

首先,是平台的差异化竞争能力,对于用户来说,如何除了在获取相同的订餐服务之外,获得更多附加的价值体验,并为此更为牢固的形成对于平台的粘性,这是日后必须面对的问题。

其次,是如何在当前的“同城配送”基础服务之上,打开更大的空间,挖掘用户的垂类需求,将增长天花板延展到”同城配送”的想象空间之外,这也会是未来对于平台的考验。

综上,外卖市场的争夺,实质是在争用餐服务购买力,在争未来用户量,在争更多的用户使用场景。可以预见的是,接下来各大外卖平台必然要提升服务能力,构建差异化竞争优势,唯有如此才能在这场争夺战中占得先机。

2018-05-19

5月18日,百度方面正式宣布,集团总裁兼首席运营官陆奇由于个人和家庭原因将不再担任原有职务,并将续担任集团公司副董事长。

同时李彦宏也发信表示,肯定并感谢了陆奇这一年多来,为百度带来的积极变化,同时高层未来的管理汇报工作,都将重新由自己带领。

不可否认的是,陆奇的离去确实是百度的损失,但如果就此全面唱衰百度恐怕有失偏颇,从整体格局来看,陆奇在位期间,相关重要的战略、人事调整均已悉数搭建完毕。

而接下来一段时间,无论陆奇是否在位,百度所要做的事情,未来的前景都是一样,因此现阶段,百度最为需要面临的问题,应担故事来自于陆奇大刀阔斧改革之后的,企业文化的软着陆。

无论陆奇是否在位,百度未来的规划与前景均一致

陆奇一年半来,对于百度来说,最大的贡献首先在于眼下业务的全面复苏与增长。

首先是“搜索+信息流”的双引擎增长策略,让百度再次进入到稳定且连续增长的状态,2018年Q1百度财报显示,其营收达到了209亿人民币,净利润为67亿,同比增长达到了277%,这也说明百度已经度过安全线,并可以将精力聚焦在全新业务领域。

其次是新兴业务的全面确立,主打人工智能开放平台的DuerOS已经覆盖了手机、智能音箱、智能冰箱、智能电视等诸多设备,今年2月百度数据显示其已经覆盖了5000万设备。

主打无人驾驶Apollo计划,也已经步入正轨,今年4月正是Apollo计划一周年,2.5版本也如期发布,而目共有2000多名开发者及合作伙伴下载使用了Apollo代码,而百度的Apollo生态联盟也已经有了百位车厂合作伙伴,并且相关无人车已经在量产中。

此外,为了全面聚焦新兴业务,百度也对原有业务线进行了全面的梳理,百度影业、百度外卖售出,百度金融、百度国际独立等等,均昭示了百度全面聚焦的决心。

在陆奇离职之前,其已经为百度重新梳理了完备的变现、战略方向,以及旧有业务的剥离,而无论陆奇是否在位,百度的未来规划均已清晰,都将继续推进。

百度最艰难的转型期已过,内部管理软着陆成重点

对于当下收入复苏,新业务已经有起色的百度来说,其最艰难的转型期已经过去,而接下来,在一系列人事动荡之后,内部的稳定,组织管理的软着陆,将会是重点所在。

此前一阶段,陆奇已经对百度文化进行相当的调整,在财经《陆奇举刀,百度第三次重组内阁》一文中写到

“在内部推行“新风会”,前三次的主题分别是——战略、文化和信息流,每月召开一次,一次一小时,从不超时。在第二场会议上,陆奇提出,禁止员工对高管以“总”称呼,一律要直呼其名,从总监做起。”

而百度也非常清楚,这些远远不够,当前的百度变化过于迅速,而要想让员工适应这种环境,其也需要做出更多。

首先是曾经“百度7剑客”崔姗姗的回归,意义重大,崔姗姗作为百度早期工程师文化的关键奠基人之一,对于百度的价值观、企业文化有着相当的把握。

目前的百度处于变革时期,也极为需要一名与变革者相匹配的粘合者角色,在重要的时间节点上,对相关人员进行安抚善后,并同时为转型中的百度,提供企业文化建设的重要支撑,崔姗姗显然最有能力以及资格扮演这一重要角色。

再次,是李彦宏的重回一线,任何一家企业,其在关键时期,最重要的角色担当通常都来自于内部力量,诸如IBM的郭士纳、微软的纳德都是拯救自身企业的关键人物,并且都来自于内部。

陆奇掌舵的这一年,为百度调整到了最佳的航道,而李彦宏更为清楚百度的过去,以及组织生态,并且相比于外来的陆奇更有权威,此时再次重回一线,则更有利于组织的管理统一。

李彦宏在公开信中表示,未来主要业务部门负责人张亚勤、向海龙、王海峰、朱光等人都将直接向其汇报。

这些高管除了张亚勤是2014年入职,其他均为百度老人,同样也是百度的内部力量,可以与李彦宏更好的协调运转。

陆奇的离任同时也意味着,百度又一次全面回归到内部力量手中,李彦宏再次掌门,崔姗姗回归,以及各高管再次向李彦宏汇报,百度这艘大船正在驶入更好的航道。

最后一点是对新兴业务的全面支持,李彦宏在公开信中表示任命景鲲为SLG总经理,并在未来一段时间里直接向其汇报。

这其实也是在释放百度对于未来新兴业务持续聚焦的信号,能够直接向李彦宏汇报的业务必然是百度重中之重,而对景鲲的任命也表示李彦宏对新兴业务的全面支持,未来也将继续在该领域吸引一流人才。

百度仍需面临挑战

尽管陆奇为百度梳理并完成了战略部署,让百度重回正轨,但对于现百度来说仍然需要应对挑战。

失去陆奇之后,李彦宏必须再次充当冲锋一线角色,并担当起更大的责任,重聚人心,这对于李彦宏来说,挑战更大。其需要将陆奇所留下的管理文化风格,与百度内在的管理文化进行更好的协调统一,并对接下来的各阶段战略规划做出最佳决策。

再次,百度是否能够软着陆,也取决于管理层是否能够在现阶段从陆奇的管理领导风格中过度,与李彦宏重新形成更大的默契与配合,形成更大的凝聚力。

结语:

当前的百度从业务以及前景上来看,已经有了稳定的收入以及明确的前景,而接下来陆奇是否在位,百度未来的方向,战略等等均会如期推进,因此其只要能够继续稳步推进,其未来依然可期。

而接下来对于百度来说最为重要的是,在一系列变革动荡之后,如何软着陆,对企业组织管理进行文化上的稳固,才是关键所在。

2018-05-13

最近阿里收购饿了么一事尘埃落定,而百度也以4.88亿美元向阿里出售全部股权,这也意味着百度通过卖身百度外卖实现了4.88亿美元的回报,相比于百度外卖此前高达20亿美金的估值,更是让人唏嘘不已。

这也是陆奇在对百度架构做出全新调整的必然选择,其正在让百度聚焦主要业务线,而所有不重要的业务线都开始相继剥离独立,自行生长甚至抛弃。

再回过头来看刚刚独立的百度金融,其已更名为度小满,刚刚进行了19亿美金的融资,看似仿佛一个非常高的估值,但相比于蚂蚁金服刚刚进行的100亿美金融资,以及1500亿美金的估值,百度金融的实力相比起来依然过于悬殊。

艾瑞《2017年中国互联网消费金融行业报告》数据显示,2017年中国互联网消费金融放贷规模4.4万亿元,增长904.0%,而到2017年,这一数字将会达到46万亿的规模,那么百度金融是否有机会?

1、百度金融和百度外卖一样曾被寄予厚望

百度金融事业群成立于2015年,彼时O2O热潮崛起,而百度也有意从中分羹,李彦宏曾在2015年6月并宣布要在3年内对O2O投入200亿规模,一时间也引得业内大量关注。

而彼时美团与大众点评尚未合并,百度糯米也有机会与其三国鼎立,易观数据显示在2015Q4季度,百度糯米的市场份额一度接近全行业的20%,增长迅速,而充当排头兵的百度外卖更是切入白领市场,以抢占外卖市场份额。

百度金融正是在这一背景下诞生,其诞生之初,就有O2O电商交易能力的天然加持,百度可以借助于O2O交易向更大的金融服务进行衍生。

不过最终尴尬的是,在美团与大众点评合并之后,O2O的市场份额逐渐被其收入囊中,百度O2O最终败北,出售外卖,而糯米也被终止了补贴,不再加码扩张。

这对于极度依赖交易支付的百度金融业务来说,极为不利,等于中断了上游场景。

2、技术不是关键,百度金融正在面对和百度外卖一样的困境

百度金融对外强调其技术优势,在百度的ALL IN AI战略之下,百度金融直接嫁接了相关技术能力,在身份识别、安全防护、智能投顾等等金融技术能力上有其长处。

不可否认百度的技术优势,但是同样拥有这点的还有百度外卖,在百度外卖发展早期,其就利用了百度地图的LBS优势,大数据调度优势等等,百度外卖CEO还亲自向央视展示百度外卖的智能调度能力,也颇为惹人注意。

但最终,百度外卖的技术虽然有其优势,但最终依然难逃被收购的命运,可见技术上是否有优势,并非最重要的原因。

在当前,百度金融也正面临着与百度外卖相同困境。

第一,面向C端,消费支付场景严重匮乏。

先来看张图。

0.jpg

改图是易观《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第4季度》报告,数据显示,百度钱包的市场份额仅为0.26%,而支付宝占据了54.26%,腾讯金融(包括微信支付)战绝了38.15%。

这一数据也反映了当今移动支付时代,百度金融并没有海量的消费场景支撑。

在线上,支付宝天然拥有淘宝商城,微信支付拥有微信电商、京东等等支付通道,同时阿里腾讯又将线上的支付场景迁移到了线下,开启新零售大战。

但唯独百度钱包并没有如此庞大的支付场景,这也意味着,百度金融并不能切入到用户的交易流程之中,加入消费金融等产品,因此自然发展困难。

第二,风控体系脆弱,亏损不断

去年上半年相关收披露,蚂蚁金服旗下的蚂蚁借呗在去年前三季度净利润达到45亿,蚂蚁花呗达到了10亿。1.jpg

而唯独百度旗下的百度小贷面临着4400万的亏损。

这其中根本原因还在于,支付宝的海量交易场景,因此也拥有着用户丰富的交易数据,因此有着极强的风控能力。同时支付宝作为连接线上线下消费的纽带,其有着更强的违约惩罚能力,因此其坏账更少,利润更高。

但缺乏交易场景的百度金融,用户数据不够,要面对更大的风控威胁,这是其不可避免之事。

第三,百度战略挑战难以获得更大的资源倾斜

而百度金融此前也为百度带来过负面影响,国际评级公司穆迪曾经由于百度金融业务,将百度列入负面观察名单,理由均为担心高速增长的金融服务业务将增加公司的声誉风险及或有负债风险。

相比于腾讯阿里的金融业务,百度金融也让百度遭遇到了尴尬,甚至影响到其未来的股价。

这显然不是陆奇想要看到的,其正在对主要业务进行大刀阔斧之时,并不希望任何“绊脚石”,而百度金融的独立显然可以为百度减轻压力。

当前陆奇正在大刀阔斧,将战略调整到主要赛道,而眼下金融业务更是没有突出性的优势,因此并不会对其进行过多资源倾斜,其独立发展也是必然。

3、“度小满”是否会成为下一个百度外卖?

显然“度小满”凭借此前百度的资源优势多少获得了一定的市场份额,但是相对的,伴随陆奇的战略调整,百度金融也必须是百度要甩出的对象,而本来并没有拥有电商交易体系的百度,也更难以对其进行更多的资源扶持。

这也与当年百度外卖的处境极其相似,如果说外卖是依靠补贴才能存活的战争,那么金融则是依靠场景驱动的战争。

腾讯与阿里已经垄断了线上交易的流量,而目前双方的新零售大战正在更大规模的垄断线下交易。

这对于成立在2013年,并且已经走过5个年头,相比于其他金融巨头,依然没有实现太大业绩的百度金融来说,并不是好消息。

2018-05-10

最近京东发布的2018年Q1财报显示,其EPS没有达到预期,更重要的是增速达到了历史最低水平,第一季度的GMV为3302亿元人民币,同比增长30%,这也是其上市以来的最差表现,其股价也在当天达到了4%的跌幅。

不过更让人不安的消息是,在过去一年中高瓴资本集中抛售京东股票,降低其持股份额,而目前已经退出主要股东席位。

值得注意的是,高瓴资本曾经是京东早期投资方,当年刘强东寻求7500万美元融资时,高瓴资本张磊曾慷慨寄予其3亿的融资金额,并在当时顶住一切压力,且允许京东长期的亏损。

同时张磊曾说,“最好的投资是不需要退出的投资”,并一直奉行这一原则在进行早期投资,而京东显然是其最佳投资案例。

但目前,高瓴资本不断减持京东股票,退出主要股东席位,是否也说明,京东已被高瓴剔除“不需要退出”的优秀企业名单?京东的天花板已经真正开始出现?

曾经的投资人为何看好京东

在国内,由于京东是最早自建物流仓储的电商平台,对于国人的消费升级趋势有着前瞻性的远见,因此其也不惜投入一切代价,长年亏损也要建立起标准化的电商服务平台,以及独有的会员体系。

而其对标对象亚马逊,但同样是在打造仓储、物流、会员体系等等,并且连续亏损20年,市值却达到了7800亿美金,贝索斯也是当今首付,按照这个逻辑看京东也似乎没有问题。

但问题在于,中国最大的电商平台并非京东。

京东正在在陷入两大致命困境


第一,阿里新零售战略,瓦解京东护城河

根据见智研究所的数据统计发现,阿里的活跃用户增速自2016年Q4季度触底之后开始全面反弹。

这也和马云在2016年底提出“新零售”之后,阿里在物流、仓储的大规模布局有关。

首先是菜鸟网络,阿里巴巴通过淘宝4.48亿月活用户的压倒性优势,将申通、圆通、中通、韵达、宅急送、汇通,等物流商家结成联盟,全面提升物流效率。

其次是苏宁作为重头,旗下的1600多家线下门店和3000多家售后服务网点与阿里形成强势联合,在2016年就实现了京东才有的标品“当日达”服务。

而苏宁的增长效果也极为显著,其财报显示2017年净利润5.08亿,同比暴涨43倍。

对于京东来说,自营标品、物流都是其核心优势所在,而阿里方面直接通过流量优势,直接联合行业对手,完成了与京东同样的消费升级服务,覆盖其原有优势,让用户能够在淘宝上完成与京东同样的体验,这也是在瓦解京东的护城河优势。

此外,值得注意的是,财报显示阿里的季GMV增速保持在28%,而京东只有30%,阿里的市值在5000亿美金,京东市值在532亿美金,前者几乎是后者的10倍,而京东如果无法在GMV的增速上超过阿里,那么也意味着京东必然会失去掉投资人的信任。

对于投资人而言,任何平台式的竞争只会出现强者恒强的局面,因此对京东极为不利。

第二,拼多多,对京东微信流量的掠夺

当京东正在为阿里的进攻发愁之时,其并没有意料到,拼多多们的偷袭。

同样为微信电商生态中的一部分,京东原本拥有着成熟的电商优势,却被后起之秀从未有平台经验的云集、拼多多冲击。

实际上早在云集2016年销售额达到20亿规模时,京东就应当意识到微信中的独角兽威胁,而现在坊间已有数据透露拼多多的月GMV高达400亿规模。

要知道,京东的平均余额GMV为1000亿规模,而拼多多正在接近其一半的水平。

表面上看,京东讲的是消费升级的故事,而拼多多讲的是消费降级,似乎并不相关,但是可以看一下第三方的相关统计。

在拼多多的TOP级销量中可以看到,抽纸、洗衣液、冲调、垃圾袋等等产品,同样属于京东中的高销量标品,因此与京东有着一定的冲突关系。

拼多多的崛起,意味着其以低价的方式,在掠夺走京东原本在微信中的电商流量,而微信中越来越多的价格敏感人群正在从京东向拼多多转移。

对于一直在强调会员模式、消费升级的京东来讲,无疑处在一个被动的尴尬位置,但是未来如果眼睁睁的看着拼多多超过自己,那将会是更为黑暗的时刻。

京东的困境

在于自身的创新乏力

京东的最大困境,在我看来并非来自于对手的威胁,而是来自于自身的创新乏力。

京东是一家非常注重成本控制,规模扩张的公司,其能够游走在刀锋般的利润上,而持续稳定的扩张,但是在创新上却乏善可陈。

其所对标的亚马逊,不仅仅只有一张电商的王牌,其还有着占据全球市场第一的AWS云服务,人工智能语音领域占据行业第一的Echo智能音箱,此外其视频服务,也已经屡屡有赶超NetFLex之势,但京东除了电商还是电商。

再说回国内的阿里,其也不仅仅只是有电商,旗下还有着支付宝这一重塑中国金融行业的霸主产品,以及覆盖国内市场第一的阿里云,而其AliOS也已经覆盖了绝大多数物联网设备,更重要的是其提出的新零售概念也让全行业跟风而入。

京东要解决困境

需要实现真正的场景创新

对于京东来说,其依然有着成熟的电商优势,以及腾讯的重量级加持,因此其依然有着优势,问题就在于能否实现真正的场景创新。

1)对微信社交流量的再挖掘此前的京东一直坐享微信红利,受惠于腾讯的第三栏入口,以及九宫格入口,并没有主动去挖掘微信中的流量蓝海。

实际上拼多多的崛起,证明了微信在电商领域依然有着实现低成本的获客机会,而当前的京东,除了需要与拼多多一较高下之外,更需要注重对这些社交流量的再挖掘与创新。

2)腾讯新零售布局,充当排头兵腾讯的新零售布局目前并没有看出太大眉目,虽然入股了永辉超市、海澜之家、步步高、家乐福、沃尔玛等等商家,但是并没有一个明确的统一作战方案。

反观对面的阿里,其非常明确的将“盒马鲜生”当做是新零售标杆示范,并对其入股的苏宁、大润发、华联、三江购物、高鑫零售等等都有着更明确的规划。

腾讯的空白,则正式京东的机会所在,如果京东能够抓住这一波机遇,扮演好阿里的冲锋角色,可能也是其机会所在。

2018-05-04

小米上市估值或超百度,雷军如何穿越互联网黑暗森林?

最近小米向港交所递交上市申请这件事已经众所周知,目前各方猜测其估值期间在700亿美金到1000亿美金之间。

当前百度的估值在870亿美金左右,这也意味着此次小米上市,或将有机会超越百度,成为阿里腾讯之后的第三大高估值互联网公司。

当前,各方评论都集中在小米最新公布的营收数据,相关市场规模,来对小米进行估值。不过我这里不谈成本和市场规模,也不想对小米估值,而是想从另一个角度来重新审视小米走到今天的策略。

一个值得注意的事情是,这几年所有人目光都在盯着头条、美团、滴滴这****三巨头,美团打车与滴滴的战争,滴滴外卖与美团外卖的战争,头条与百度,与腾讯的战争,这些巨头的任何动作,都能成为关注焦点。

但唯独小米的布局并不能获得太大眼球,同时也无法对任何其他巨头构成威胁,仿佛小米置身于互联网的另一个平行宇宙,这点颇为有趣。

雷军早年在小米创业时谈到过,刘慈欣《三体》中的黑暗森林理论,给了其很大的战略思考,而如今回过头来看,雷军确实践行了其中的一些法则。

那么小米究竟如何穿越过互联网的黑暗森林?

1

什么是黑暗森林理论

这里简单解释一下,《三体》中的黑暗森林。

文明扩张需要物质,但宇宙总物质量保持不变。

因此,文明之间唯有毁灭对手才能夺取到更多的资源,互相之间毫无信任可言,一旦某个文明被曝光,就必然会被其他高级文明毁灭。

文明必须学会隐藏,并发展自己,是唯一的生存法则。

我们来看看小米。

2

****战争不断

小米置身事外

****这一词早在2016年就被发明,其中M代表了美团,独独忽略了小米。

而值得注意的是,小米和美团成立于2010年,头条成立于2011年,滴滴成立于2012年,四家公司成立先后时间差不多。

而从估值来说,美团点评估值300亿美金以上,滴滴500亿美金以上,头条也是500亿美金,而小米当前直接在700亿美金的估值。

所以非常意思的是,同样的创立时间,小米有着最高的估值,但是却最缺少存在感。

****三巨头的一举一动,都会牵扯到相关BAT相关利益,处于曝光漩涡之中,成为BAT们或拉拢,或打击的对象。

但小米无论获得怎样的曝光,都不会为其带来竞争对手的压力,即使后来居上的OV系,华为系手机,也并没有采取模仿小米的策略。

大家是对手,但又不是完全的对手。

小米仿佛得到了金刚护体,不惧怕任何曝光。

头条、美团、滴滴,任何下一步的行动,都会遭遇到多方的猜忌,并遭遇反击。

例如当头条进军社交时,微博立即感受到了恐惧,并反过来推出信息流狙击头条,而当头条通过抖音成功突围短视频后,腾讯又不得不将已经被战略放弃的微视,卷土重来。

而美团滴滴这边就更不用多说,美团除了进攻一切阿里渴望的市场外,其在今年也终于染指滴滴的出行领域,在上海拿下1/3的订单,而滴滴这边则也扩张迅速,推出洪流联盟,整合出行上下游全部产业链。

而回过头来看小米,仿佛依然没有对手,其一举一动的布局,除了会让一些小公司感到压力外,巨头们都不会将其当做敌人。

从BAT到****,都没有人想过要动小米的地盘,这到底是怎么回事?

3

黑暗森林之下

重新审视小米的战略

小米选择了一条隐藏自身的道路。

第一、选择高门槛创业,以避开过分曝光带来的威胁

头条、美团、滴滴,其本质上都是低门槛的创业,尽管三者都占领了窗口时间,有着先发优势,不过由于门槛过低,因此一旦曝光,必然会遭遇围剿。

例如头条的信息流被全部新闻平台模仿,同时资本催化下的趣头条诞生,势头不减,而美团与滴滴能够互相发起战争,也正是说明了其创业门槛之低。

但小米却选择了高门槛的手机创业,这涉及极为复杂的产业链,并承担巨大的风险,非普通公司可以介入,因此小米无论获得了多少曝光,都不会像****那般遭遇全面的模仿以及威胁。

这就有点像出行领域,共享单车可以通过资本催化,但是新能源汽车的生产不是仅凭资本就能够实现。

第二、选择非平台创业,避免平台式你死我亡竞争

百度、腾讯、阿里、头条、美团、滴滴其都是通过搭建平台进行创业。

而平台首先有着马太效应,强者恒强通吃一切,一山不容二虎是常有之事,普通用户只需要一个平台就足以。

因此平台之间的竞争就是你死我亡式的竞争。

更重要的另一面,平台之间还可以彼此不断渗透,无边际扩张。例如腾讯的微信,借助拼多多、京东、小程序,非常好的拉动了电商规模,侵吞了阿里的市场。

再比如头条的信息流首先切走了百度一部分的广告市场,微头条切走了微博的一部分市场,抖音、西瓜视频、火山小视频,切走了快手的一部分市场。

等等不再列举。

但小米首先选择的确是卖手机,而不是做服务平台,而手机这一市场并不存在你死我亡的关系,大家都有的做,只要做的不是太差,总有机会可以继续活下去。

小米避开了你死我亡的平台式竞争,而BAT、****都是平台,小米与其都构成了非竞争关系,作为平台的BAT、****再强大都永远没有机会染指到小米的市场。

第三、通过手机优势,反向建立平台

雷军最为聪明的一点是,通过手机绕开了平台的竞争,而同时其又通过小米手机论坛的优势,再造了多个平台。

首先是电商平台,在小米手机成功后推出了大量智能硬件商品,复制了小米手机的廉价策略,并最终受到市场认可。

接着是金融平台,这也是在其电商平台成功之后必然会诞生的标配,如同阿里的蚂蚁金服,京东的京东金融,不过金融的想象力依赖于电商,有其上限。

再次是IOT平台,小米的智能硬件出货量位居全球第一,未来一旦IOT再次成为风口,这也是任何企业都无法模仿超越的事情。

同时,小米主营业务就是不断“卖货”,只要“货好”就能让其生存下去,形成平台,这种非平台竞争式的生存策略,也告别了平台式你死我活的生存法则,也是雷军个人的进化。

小米已经成为了一只四不像的新物种,而这只新物种最为神奇的地方在于,其绕开了所有风口上最为激烈的竞争,而是通过某种隐匿的方式,偷偷完成了自己的进化。

4

结语

雷军究竟会如何解释《三体》中黑暗森林法则,我并不知道,不过可以肯定是,其已经将其中的思想运用到了小米的战略中。

2018-05-03

2018年初,环球捕手创始人、原淘宝金冠卖家李潇曾爆料,当前拼多多的月GMV已经高达400亿,而去年京东平均月GMV也才1000亿左右,拼多多短短几年时间已经达到了京东一半的体量。

最近,拼多多也启动了新一轮来自腾讯的领投,高达 30 亿美元,公司估值近 150 亿美元。

一时间,江湖再起风云,京东、淘宝两大平台纷纷成立“打拼办”,将拼多多作为重点围剿对象,而拼多多模式也自然成为所有人关注焦点。

不过在我看来,尽管拼多多当前有着极高的GMV数据,但其模式是否能够持续,并建立起坚不可摧的护城河,这里需要打一个问号。

实际上,拼多多的模式并没有跳出10年前低价团购电商的思路,但众所周知的是团购模式,从美国到中国经都已经覆灭。

美国的团购电商失败后,电商市场最终回归亚马逊囊中,而国内的美团则避开阿里的竞争,全面退出电商,想办法则全面下沉到了O2O,最终活了下来。

重新竖起团购大旗的拼多多又会去向何方?

为何低价团购模式可以再次崛起

微信的为低价团购电商提供了重要的基础设施。

首先,微信为低价团购提供了充足的用户基数,渗透到了很多连淘宝都没有用过的广大人口,马化腾在今年3月宣布微信已经超过10亿月活用户,这等于说已经将绝大多数人口揽入其中。

其次,微信全面打通了支付系统,2010年的团购模式之所以崛起,正是由于支付宝作为底层支付系统,解决了用户的支付功能,而当前,微信通过红包战略,让庞大的用户开通了微信支付,绑定银行卡。

如同团购早期,电商以及支付系统的生态已经搭建完成,而用户获得低价的购买欲望存在,因此彼时催生了大量的团购网站,但由于壁垒过低,资本疯狂涌入,最终出现了“百团大战”。

表面上看,拼多多切入的是微信的社交电商,但本质上,其主打的是低价拼团策略,微信等同于半个互联网,让其有机会重演过去的一切。

拼多多会有哪些威胁

当年团购对于整个互联网的贡献在于,用大量的资本泡沫培养出了用户的消费习惯,并最终让用户从低价拼团的“消费降级”,在未来几年真正进入到了O2O的“消费升级”阶段。

美团是最为认清这一点,一旦消费升级,低价拼团电商必然不可持续,用户会转移到京东、淘宝这样的平台购买更优质的商品。

但消费升级不会有错,因此美团也比其他团购网站更加精细的做好O2O服务,最终称霸一方,将自己对标为服务业的亚马逊,并认为其未来的估值也注定会在阿里之上。

从这个角度看,拼多多也必然会面临相同的威胁。

1)消费升级的威胁从长远阶段来看,消费降级只是一时,但消费升级,购买更为优质的商品,才是每个人的终极诉求,随着时间的迁徙,国民购买能力的增加,整体上必然有着升级的趋势。

拼多多最大的问题在于其劣质商品泛滥的问题,2016年电子商务研究中心显示,拼多多在全国投诉量跃居行业第一,高达13.12%。2017年南京警方发布多次公告,对拼多多劣质商品进行公示。在2018年2月,中消协也公布了拼多多的售价行为。

诸多言论认为,这些只是短期问题,只要拼多多流量在,就一定能够管好产业链后端,并为用户提供价值。

但这里要值得注意的一个逻辑是,其暗中也在认可消费升级的方向,消费降级不可长久,当前只不过在完成一轮用户电商消费的教育,因此必须紧抓供应链。

如此一来,就意味着需要与拥有优质货源供应链控制能力的京东、阿里在同一跑道竞争。

当年团购集体覆灭的原因正是在于,低价模式不可持续,而同时京东和阿里有着完全的高维打低维的能力。

如此看来,拼多多也将面临如此的威胁,这里具体再谈谈京东与阿里的威胁,必然会在一个峰值过后,面临用户流失到这两大平台的问题。

2)京东,微信流量入口的威胁京东对拼多多的威胁是最直接的,其都被腾讯投资,而京东也同样在微信中,并且被腾讯给予了9宫格,以及第三栏的双重入口待遇,因此京东相比于拼多多有着更强的流量入口优势。

而当前京东已经在利用在微信中的流量入口,切入到了原本属于拼多多的拼团市场,如图。

因此,京东有着更为实际的威胁,其可以像拼多多一样渗透进朋友圈,微信群,而京东更为优质的品控,则可以形成更强的用户习惯扭转。

3)阿里,趣头条式“撒币拉人头”威胁淘宝特价的定位正是针对拼多多而来,表面上看,由于其不在微信生态中,因此无法构成威胁。

对于拼多多的用户而言,其真正需求的核心在于能够用更少的钱购买低价商品,而非团购,因此淘宝这一次也拿出了“拉人头可补贴”的方案,直击用户需求的核心,让用户无需找人拼团都能够降价购买商品,如此一来,也是更好的帮助用户实现“降价”的核心诉求,最终必然会从拼多多中分走一部分市场。

同样,值得指出的是,在信息流领域,刚刚完成2亿美金融资的趣头条,其月活数据已经达到3000万,而今日头条才1.2亿,已经达到其4分之一的体量。

趣头条的崛起,正是在于“撒钱拉人头”模式,而面对拼多多的威胁,财大气粗的阿里,自然会不惜一切代价“撒钱拉人头”,完成对拼多多的全面狙击。

如果将拼多多对比为“今日头条”,那么淘宝特价则是一个更为财大气粗“趣头条”。

4)微信的政策钳制,以及对京东的优先扶持拼多多对于微信有着极高的依附性,虽然拼多多有着微信的投资,但是其依然需要考虑到微信的诸多限制,其相关链接也多次被封杀。

也正说明,微信更希望有良性的电商发展生态,而京东显然更适合作为更长期的战略伙伴,如果京东能够完成拼多多类似的布局,那么显然腾讯必然将毫不犹豫的抛弃拼多多,而倾向于京东。

正如腾讯同时投资了微店与有赞,但目前微店败北,而有赞崛起,微信并没有给失败者微店更多的照顾与同情,并全面扶持有赞。

如果低价团购模式必然会破灭,拼多多是否还有机会

低价团购模式只是培养用户消费习惯的一时阶段,短期内的流量暴涨,实际上已经为长期的价值建设埋下隐患。

但如果拼多多能够在这一阶段,学习美团的下沉,深挖消费升级,则说不定在未来还有更多的机会。

拼多多不仅需要对供应链加强掌控,可能更为需要推出各种自营品牌,走向严选、淘宝心选的路线,可能更能够创造出长远价值。

2018-04-30

最近,《后来的我们》在猫眼客户端出现了大规模的退票事件,又一次上演了电影行业低劣的刷票房行为,同时猫眼官方也承认了该事件。

刷票房造假的恶性事件,在国内可谓屡见不鲜,早在2016年,《叶问3》就被揭露了刷院线票房行为,同年央视也揭露了电影《捉妖记》的24亿注水票房,而在去年,导演张立嘉也在微博揭露《妖猫传》的票房造假。

对于票房造假行为,通常都是相关电影制作方被推上风口浪尖,不过这次的《后来的我们》事件,猫眼却成为主角,这也是有史以来第一次电影在线预订平台受到质疑。

我们来看看究竟是怎么回事。


事件经过

4月28日当天,仅仅一天时间内,《后来的我们》在猫眼票房上获得了高达28704万的票房销售额,而这也让《后来的我们》一举登顶票房首座,成为当日排片冠军。

不过很快,其就在当天发生了令人诡异的退票事件,根据猫眼统计,当天公有38万张票被退,退票金额高达1300万。

随后,各方舆论焦点纷纷指向猫眼,认为做为出品方和发行方的猫眼正是这次事件的幕后黑手。而猫眼方面也随后发布了两项声明,但这两项声明又把猫眼推上了风口浪尖,让该事件充满了疑点。

猫眼的两份声明,让该事件疑点重重

我们先来看下这两份声明。


这里简单说下,这两个声明的主要内容,第一份声明表示猫眼与该事件无关,并公布了相关数据。

但第二份声明却表示,当天54%的订单确定是用户正常改签行为,并且进行了正常消费。

这就引发了强烈的质疑。

1)无法信服的改签事件,当天54%的用户有着改签行为,那么也就是说当天有约20万张票进行了改签,而接入猫眼的电影院大概有4000家,那么也就意味着,每家电影院在当天,平均发生了500起改签事件。

虽然4月28日是节假日,但是每家电影院都要在当天发生500起电影票改签事件,显然有些荒唐,根本无法让人信服。

如果该事件为真,是平台不可控的“大规模群体性改签事件”,那么对应的“淘票票”、“格瓦拉”、“微票儿”等各平台也必定会有同样状况,并对此发声,但直到目前为止,其他平台都没有相关发声。

而猫眼作为官方,给出一个如此草率的数据,也更让人怀起其是否与本次的刷票房事件有所牵连。

2)猫眼没有撇清与该事件牵连的证据,猫眼方面虽然公开声称自己没有参与到刷票房的行为,但是也并没有拿出相关的铁证来证明自己没有参与其中。

因为一个值得怀疑的情况是,猫眼将54%的用户行为作为了“改签”处理,也就是说猫眼打算“保留下”这702万的票房数据,那么这也不得不让人怀疑,这702万是否涉及到这是猫眼与刷票第三方的合作交易?

因此,猫眼有必要拿出实锤来向公众澄清,这702万的具体改签证明。

3)猫眼究竟用什么办法核查数据,并没有公开,猫眼方面虽然公开了598万的票房数据涉嫌造假,但是并没有向公众公开其具体的核查方式,是否经得起公众审查?

而线下院线的相关造假信息公开,则可以对猫眼的数据进行有效支持,不过到目前为止,尚未有一家线下院线为猫眼发声,因此猫眼所公开数据的真实性值得商榷。

在很多人看来,本次《后来的我们》的涉假数据远远超过598万,可能猫眼方面有所保留,这也确实值得质疑。

4)没有一个独立于猫眼的第三方,对该事件进行公开监督,一切都被屏蔽,由猫眼一家说了算。

实际上早在2016年,相关部门就对电影票房刷票事件进行严厉整顿,例如对票房造假的《叶问3》进行了罚款、暂停营业的措施,以及对相关院线也进行了严重警告。

因此在此时,猫眼如果要拿出诚意,并彰显自己的清白,除了与院线一起联合调查之外,邀请到有关部门,对本次事件进行公开,公正的调查,以还自身清白。

但目前尚未看到猫眼有如此行为,即使其继续公开更多数据,也让人怀疑其有所掩饰。

猫眼事件对行业有什么影响

1)行业影响严重,无论猫眼是否参与《后来的我们》票房造假,其都真实的严重影响到了整个电影行业的市场秩序。

首先受伤的是用户,其对于电影的口碑参考受到了严重的影响,猫眼的假数据对其造成了欺骗,并最终看到了自己不想看的电影。

再次受伤的是线下院线,其正常的排片计划,数据统计、收入计算等等,都遭受到了严重的扰乱。

最后受伤的是其他踏实做事的电影制作方,在他们付出艰辛,想要为用户拍出更为优秀的电影时,《后来的我们》却通过投机取巧的方式来打败自己,而不是通过硬实力比拼,这实在有失公平。

2)猫眼的品牌损失严重,被大量用户抛弃,很显然,即使猫眼并没有参与造假,那么其作为最大的电影在线预订平台,其并没有做到一个平台应尽的职责,这会让诸多用户失望。

而更重要的是其第二份声明,表示当天平均每所电影院发生了500次的改签事件,并不能让用户信服,同时也带来了更多的质疑。

3)如果该事件是猫眼所为,很有可能影响上市。目前由于该事件已经严重扰乱了市场秩序,而电影局也已经约谈了出品方,正在进入更深入的调查,相信很快就会水落石出。

而一旦查实,猫眼方面确实有参与该事件,那么对于其一直想要独立上市的计划,必然会受到巨大打击。

结语:

电影行业的票房造假行为成风,已经严重侵害到了院线、用户、友商等在内的全部利益,而猫眼作为电影票销售平台,其更有义务建立起一个公正、不容作乱的平台。

但本次猫眼的第二份声明,并没有让人感觉到公信力,反而有了更多质疑,因此猫眼也急需在当前公开更多的证据,给行业一个交代。

2018-04-29

最近,一组大妈们在澳门与 “世界区块链大会”的合影,冲上了微博热点,网友戏称在这些照片中看到了一大片绿油油的“韭菜”。此外,一款名为BEC的数字货币在近期遭遇到了黑客的攻击,实现了BEC的无限生成,也导致其价格瞬间跌0,币圈哀嚎一片。

可见区块链的世界里面依然乱象横行,每过一段时间,总会有夺人眼球的事件频繁出现。

但是另一面,区块链的实际落地案例也在逐步出现,4月18日斐讯的区块链项目正式启动,“创世纪”当天其就取得了总共享带宽数1760GB,总共享容量数176PB,总节点数18万的成绩。

这意味着斐讯斐讯的区块链生态,在物理硬件层面有了落地的支撑,而接下来考验的则是斐讯是否能够建立起一个持久可持续的闭环商业模式。

从高达18万节点上线的亮眼数据来看,斐讯显然成为了继,阿里、腾讯、百度、迅雷布局区块链之后的又一个重要玩家,借此我们梳理一下区块链究竟有着哪些困境?而斐讯的入场,是否能够为打破这一怪圈提供参考价值?

区块链仍在发展,但困境重重

国务院在2016年将区块链作为“十三五”规划,正是看到了其价值潜力所在,但实际价值尚未真实展现,因此需要作出长远规划。

而事实也确实如此,刨除所有ICO乱象,就目前阶段而言,正规的区块链项目依然处于起步阶段,困境重重。

1)区块链项目商业模式不明,诈骗横行,ICO模式曾一直宣称自身会拥有明确的商业模式,但是至今包括以太坊在内的任何ICO,都没有出现一个拥有明确可行商业项目,反而诈骗横行。

就在今年发生了两其高额诈骗案,其一是90后李诗琴通过所谓代投ICO,诈骗了14万个ETH之多,彼时价值接近7亿元人民币,而此后又是另一名90后,王凯歆跑路,涉及诈骗1.5亿资金。

2)正规区块链项目,难以吸引用户参与,区块链有着去中心化的特性,因此必然有着越多的用户参与其中,其所能发挥的价值也就越大,但是当前一阶段来看,普通用户并没有一个非加入区块链项目不可的理由。

3)普通公司入局区块链,成本过高,由于用户参与的少,对于公司来说,布局区块链意味着需要生产大量的设备,以及将其联网,成本显然居高不下。

但是对于阿里、腾讯、百度来说,由于其拥有着云计算的天然储备,则无需为设备的落地发愁,以阿里云为例,其占据了中国47.6%的市场份额,2017年收入为112亿,显然有着充足的弹药。

4)各厂商数字货币,不能给出明确兑换价值,一些先入场的玩家已经发型了相应的数字货币,诸如网易星球、迅雷的玩客云、百度金融的莱特狗,均没有为用户提供明确的兑换商城,这也让很多人无法摸清楚相关数字货币的具体的价值。

斐讯模式,是否会打破行业怪圈

斐讯在入局区块链之前,其在云计算行业,智能硬件产业有了诸多积累,因此其也将云计算与智能硬件产业的相关盈利策略模式,引入到区块链之中,其做法也对行业有一定参考价值。

1)切入实际存在的市场,并在其中加入区块链的增值价值。

首先是天天链N1,其首先的定位就是一款家庭云存储产品,这一市场本身就存在,其1099元的价格,配备500G存储,也符合市场定价。

而在满足用户存储需求的基础上,加入区块链的增值业务,为用户提供名为日日赢的积分奖励,这就如同在微信的基础之上叠加微信支付一样,是符合用户利益,并受到欢迎的事情。

再次是N1M,是一款数据中心托管产品,由斐讯方面负责云托管,用户可以实现天天链的批量托管,并对其进行远程管理,对于用户来说等同于拥有了一款网络云盘,但不同的是,相关设备以及硬盘却属于自己。

而同时,N1M与N1一样,会给加入的用户给予一定的日日赢积分奖励,N1M并不限制用户的购买数量,这对于看好斐讯未来商业前景,并愿意更多从投资价值考虑的用户来说,则更愿意加入N1M,不仅可以获得稳定的云盘服务,同时也可以获得更多的积分奖励,获得更为长远的回报价值。

这也意味着,对斐讯未来发展最大的考验在于,是否将N1M的资源优势转变为有效的商业价值,并将这部分价值的收益再返还给用户?

2)提供更为明确的商业模式,斐讯本身就拥有遍布全球的CDN业务、云托管、云存储、大数据、GIS+BIM融合管理平台等云计算业务,在斐讯去年的3060战略计划中,其计划在全球扩张计算数据中心,将服务器铺设规模扩大到60万台以上。可以看出斐讯的云计算业务早已成熟,因此斐讯也会N1M进行合理利用,与其云计算业务有着融合的相关机会,通过产业上下游的整合,来实现更多的盈利。

仅以CDN业务为例,信通院数据显示,CDN市场这三年的复合年增长率为27.7%,2016年达到60.5亿美元,而2020年将达到157.3亿美元,这也是斐讯的机会所在。

3)提供更为明确的兑换价值,在斐讯的白金奖励奖励计划中,用户所获得的日日赢(DDW)的积分奖励,相比于其他平台,斐讯的兑换奖励更为明确。

斐讯表示,DDW可以兑换网络云存储服务以及网络加速服务,等在内的各种云服务以及娱乐需求,未来还将打通斐讯商城,将商城中的智能硬件与日日赢进行相关的兑换。

4)实现了区块链技术的低成本扩张,N1M策略,从斐讯公司层面来说,可以帮助斐讯直接降低入局区块链的成本,更为迅速的让区块链节点落地,并在此基础之上,先生产出CDN价值,并再在未来发展其他价值同时N1M策略也更是杜绝了黄牛对于N1设备的倒卖,避免了类似迅雷玩客云早期被过分炒作的风波。

从ICO到斐讯,区块链发展正逐渐清晰

ICO的炒作,让区块链背负了太多罪责,所有人都看到ICO并不产生任何实际价值,也没有明确的商业模式,炒币,坐庄,割韭菜才是其本质,因此ICO被各国明令禁止自然也在情理之中。

这也让很多人倾向于将区块链项目等同于诈骗,这其实有失偏颇。

另一面,一些互联网公司推出的正规区块链产品,则让我们看到了区块链,实际上有着较为清晰的商业模式,并且可以建立在一条长期可持续的发展道路之上。

斐讯的天天链N1发布,则可以算是当下相对最为完善的区块链项目,该模式让区块链有了可以盈利的方向,斐讯多年云计算业务的积累,则为区块链的发展提供了有效变现的可能性,并且也让存储、宽带等各种闲置资源得以利用。

而N1M的批量设备托管模式,则加速了这一商业闭环的可能,其创造了家庭价值资源+企业数据中心资源共享的新经济模式,让区块链可以成为一个真正的连接平台。

参与的用户可以从中参与获得数字积分,同时享受到优质的云存储服务,同时这其中的云计算、区块链资源,又可以为第三方有需求的企业提供资源,而斐讯作为中间桥梁也可以从中受益。

斐讯的新模式正在为整个行业带来新的价值与思考。​​​​

2018-04-26

最近36氪报道,曾经的独角兽,微店所在公司口袋购物正在经历严重的人员动荡,有微店员工爆料,除了大半年内离职了300多人外,微店创立时的两位技术合伙人马飞和吴道钰也相继离职。

另一面,微店曾经的对手有赞,其CEO白鸦发出内部信表示,与中国创新支付公司达成协议,其用55亿股股票换有赞51%的股份,这也意味着有赞借壳上市成功,按当前每股0.58港币的价格计算,有赞估值接近60亿港币。

如果不是相关媒体爆料,很多业内人士甚至已经忘记了微店这匹曾经的黑马,而微店的衰落与有赞的华丽上市也形成了鲜明对比,正所谓三十年河东,三十年河西。

曾经的微店,是如何一步步走到今天的?

曾经的微店风光无两

微店原本是从口袋购物电商公司2014年孵化的产品,而其也是当年典型的“精益创业”产品的典范,2011年到2014年,彼时微信刚刚崛起,社交电商的口号以及趋势,让所有人为之一振,同时也让对手阿里将社交电商作为最重要的对手,疯狂推出来往,与之背水一战。

微店正是这一风口下的产物,仅在微店上线9个月,就是吸纳了总GMV高达150亿,而京东整体达到这一交易规模,用了整整7年。

随后微店也立即获得了来自腾讯系的投资,仅在2014年,微店就疯狂获得了A、B、C的三轮融资,而腾讯领头其C轮3.5亿美金的融资,其出资1.45亿,也希望为腾讯的电商未来打下基石。

彼时的微店切入点非常巧妙,社交电商必然需要利用微信的关系链进行传播,而这一前提则必须有一套标准化的一站式解决方案,而微店则为每一个普通用户搭建了电商销售平台,一套底层基础设施,让人人都可以开店,成为微信店主,并从朋友圈、微信群进行销售。

凭借这点,在其上线9个月之后,就获得了1200万卖家的入驻。

另一个值得称赞的是,其还将口袋购物、微店公众号、今日半价中的流量寄予用户,为普通用户直接带去销售流量,也解决了很多中小卖家流量匮乏,冷启动的问题。

另外,其后来还创新的为用户提供分销解决方案,用户无需经销存,也可以分销其平台的商品,这也等于是在将阿里妈妈的“淘宝客”带入到了微信中,有着极大的创新价值。

按理说,抓住微店是真正抓住微信风口的优秀产品,无论未来微信形态发生何种变化,其都可以不断渗透融入,调整,但可惜的是,由于其过分关注中小卖家,而一步步错失了更大的机遇。

固守江山,微店被小弟一步步弯道超车

可以说成也萧何败萧何,微店依靠帮助中小商家起家,但是最终却也由于过分关注中小商家的需求,而一步步错失了更大的,潜在机会。

1)没有看清公众号崛起大势,微店的一个最大遗憾就是,由于其过分注重中小卖家的需求,对成功路劲将精力全部投入在了如何提升中小卖家的入住、销量上。而这同时也意味着,微店注重的是长尾,而非头部。

彼时崛起的有赞,则悄悄把战略方向瞄准在了服务有实力的微信公众号中,有赞判断,公众号KOL+电商的模式必然会大行其道。

果然,在2016年,自媒体投资风潮全面崛起,一条、二更、十点视频、视觉志等大号获得了更大的投资,而其中投资人看好的原因在于,公众号+电商的路径完全打通,像一条2016年的微信电商收入就高达1个亿规模。

《2017公众号电商发展报告》显示每7个微信公众大号就有1个拥有电商平台,而微信电商+小程序的布局,则让这些公众号的销量再翻翻,继而摆脱对于单一广告收入的依赖。

提前布局的有赞,则成为最终赢家,其基本垄断了绝大多数头部KOL电商平台服务,更是为其继续开发小程序,以及各种有趣玩法,远远把微店摔在了后面。

2)错失“小程序+线下”的新零售机遇,如果说线上流量在2017年逐步走入枯竭,那么小程序+线下流量的新零售大势,则又是一个最佳切入点。

从线上转型线下,说不定会是微店的新机会,但可惜的是,微店并没有意识到这一机会所在,反而嗅觉极为灵敏的有赞又一次抓住了机遇。

3)阿里与京东升级大战,中心化电商头部流量集中,口袋购物流量严重挤压。

伴随这几年消费升级的趋势,阿里与京东这两大电商巨头逐步垄断整个互联网几乎所有可能的电商流量,阿里旗下的优酷、神马、UC、微博全部用于电商倒流,而京东背靠微信7亿用户入口、再结盟网易、百度、今日头条等伙伴,也将最后一点电商流量搜刮一空。

这对于所有垂类电商APP都不是好信号,流量已经完全想淘宝、天猫、京东三家靠拢,而没有依靠的口袋购物,也同样更受排挤。

根据易观千帆数据显示,口袋购物的月活用户从2014年11月高峰的198万,直接下降到了今年3月的1.88万,下降幅度极为恐怖。

而口袋购物,可以说是给微店带去流量的最大来源,其流量的下滑,也等于中小卖家流量的下滑,这种打击无疑是致命的。

4)云集、拼多多模式再次挤压微信社交流量,微店的最大流量来源于微信朋友圈、微信群这两大方面。

不过我们可以看到,云集为代表的分销模式,以及拼多多代表的低价拼团模式,都在挤压微店原本就不多的流量。

数据显示云集2017年的销售额增长了400%,突破了100亿的交易额,而就在前两天云集宣布完成了1.2亿美金的B轮融资。而拼多多更是当今的翘楚,根据相关透露数据,其在2018年初,就已经达到了400亿GMV的交易额,增速实在恐怖。

微店的未来,注定步履维艰

有赞、拼多多、云集的成功,说明了微信电商的成功,这也反过来说明最早切入微信电商领域的微店,有着足够的眼光。

但问题是,微店在各种关键风口时期屡屡错过,并抱着中小卖家不放,其只是给卖家提供工具,但并没有为微信创造增量,解决流量以及各种运营问题。

在微信正在继续进化的生态中,关于电商,是否还能出现在有赞、拼多多、云集之外机会?我想这一定难以预判,如果有的话或许有赞还可能会有最后的时间。

但如果竞争对手动作更快更凶猛,那么微店更加步履维艰,例如有赞的有赞微商城,早就覆盖了微店可以为个人店主开店的能力,越来越挤压原本的生存空间。

无论微店如何,其注定在当前以及未来都步履维艰。

2018-04-25

1,

最近币圈又发生了大事,名为美链的BEC数字货币,由于被黑客发现了漏洞,造成大量BEC被盗,最后引发用户疯狂抛售,BEC高达280亿美金的市值,当天瞬间归0。

同时蔡文胜投资的OKEX币圈交易所也紧急停止了BEC的交易。

当然,OKEX这个交易所经历的风波也挺多,之前由于给炒币者强制爆仓,导致了其公司被围堵,报案,甚至传闻想要绑架老板。

但神奇的是,这家OKEX币圈交易所继续屹立不倒,学会了反脆弱生存,在各种暴击中不断成长,越挫越勇不断进化,而BEC事件只能算是一碟小菜,完全不够OKEX成长的胃口。

OKEX仿佛已经成为了一个没有人管,能够自我进化的生物、生态,它创造了一个平台,让韭菜、割韭菜者,找到了共赢、共生、共同进化的合作场所。

而这一切也和OKEX创始人高贵的信仰有关,OKEX创始人徐明星早就表态“随时准备把交易所交给国家”,作为OKEX的投资人蔡文胜也立即点赞转发表示支持。

你看,正是有着“交给国家”这么伟大理念,才支持OKEX的徐明星顶着各种被骂的压力,顶着各种不被人理解的委屈,走到了今天。

多么伟大的情怀,我等都只能望尘莫及。

但我觉得还可以更伟大一点,还可以把自己的钱也交给国家,来表达自己的诚意。

2,

说回蔡文胜,Bianews发现,BEC域名是蔡文胜结拜兄弟蔡宝忠注册,虽然蔡文胜三番两次强调这件事与其无关。

但,认真你就输了。
如果说OKEX上次让用户爆仓,那么这次BEC事件也算是给蔡文胜老板爆了仓,可能蔡文胜老板上千万或者上亿资金已经血本无归,正所谓一报还一报,冤冤相报不会了。

你看,竖着进去,横着出来,出来混的,该还的还是要还的。

3,

在移动互联网刚开始头几年,蔡文胜老板频繁出路各种场合对自己进行公关,表示,我是一个善良的投资人啦,我是一个有格局的人啦,更重要的是,我还是一个能够喝茶的文化人呢,尝试洗掉别人怀疑他高中没念完,文化水平不高的标签。

诚然,蔡文胜文化水平确实不高,但是在做一些事情上还是有着很高的水平。

比如2014年爆出,4399的CTO曹政(caoz)的股份由蔡文胜之前承诺(或签订)的1.5%变为万分之七,果然姜还是老的辣。

再比如2017年6月,蔡文胜被实名举报,在4399的交易中涉嫌偷税3.4亿。

再比如,通过帮助美图这么一个没什么收入和太大商业价值的产品,仅仅通过卖手机就能够让其成功上市,还要将其对标成腾讯,真是不得了。

再比如,蔡文胜联手自己儿子,一起从美图套了3个亿出来,随后向媒体表示,自己对美图很有信心。而果然最后,又在美图低位时买了几千万进来,然后又开始把美图搞成区块链产品,等待韭菜们入场。

当然,最值得一说的,还是他在“3点钟”微信群的活跃表现,在里面不停分享着自己在币圈的哲学理念。

关于蔡老板在“3点钟”群最著名的话是

“A股港股70%公司也是IPO割韭菜,只是名义好听监管下割韭菜,但其实增加成本。ICO也是大部分割韭菜,但更加透明,韭菜更能成长。”

那么不知道,这次BEC这么透明的爆仓,有没有让蔡老板更成长?更历练?更充满智慧?

我想,肯定是有的。

毕竟,蔡老板从来不是韭菜。

他已经脱离了我们俗人的层次,脱离了和我们一样的低级需求,想要的收获已经不是钱了,他所收获的是一种信仰、一种信念,是一种内心的平静和喜悦。

4

为什么蔡文胜会选择加入币圈?币圈里面究竟有着什么样的丝袜霹雳宝贝,在深深吸引着蔡老板?

我想,这或许和他曾经依靠投机域名,一夜了富有关。

很多人都津津乐道,这是蔡老板的智慧,这是长远规划。但在我看来,这本质上就是投机行为,而一旦投机成功,就会觉得是自己足够聪明,足够厉害,人定胜天。

所以币圈,让他仿佛回到了2000年的那个春天,所有人好像都还挺笨自己却挺聪明的年代,自己又可以大展雄图了。

是的,人一旦遇上赚快钱的快感,就再也回不去了。

道义放两旁,利字摆中间。

5,

当然,另一个版本是,蔡老板可能提前割到了韭菜,早在黑客行动后,就立即让OKEX给他提前卖出,等他卖完之后,再锁住其他人的交易。

所他这次损失不大,其依然可以非常淡定,只需要两眼一闭不闻窗外事,任何媒体电话都不接,假装什么事情都没发生。

等一切风平浪静之后,再把脑袋探出来,聊点鸡汤放放风,数周之后,再次王者归来,他还是币圈的一条好汉。

该站台继续站台,该布道继续布道,仿佛BEC事件从来没有发生。

香港、澳门、日本、韩国、新加坡的币圈大舞台在继续等着他呢。

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通过这篇文章,我主要想告诉大家的是一种来自币圈的了不起的境界,那里是人间的仙境,人间的世外桃源,在他们的那个世界中,时间每过去1分钟,在我们普通人的世界里就会过去100年。

正所谓朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋,我们短短的一生根本不足以和他们相提并论。

三界唯心,万法唯识,通过区块链技术的独有加持,这些大佬们的人生经历、人生阅历甚至人生寿命都早已突破了我们这些普通人的上限。

在区块链技术的帮助下,他们不仅能够突破时空的枷锁和限制,还实现了隔空取物、穿墙隐身、飞天遁地,油锅取硬币、跳火圈、斗恶龙……这些的失传已久的武林绝学,但这些都还只是币圈人士的基本生存能力。

当脆弱的我们还在三维时空里无知的徘徊迷惘,还在为工资不高这种毫无意义的低级需求发愁时,他们早已进入到了四维时空,在那里获得了更高级的的知识和信仰,有了更高级的需求,早就看破了三维空间中的滚滚红尘。

不同的世界,不同的梦想,这也是为何他们能够赚到大钱,而我等普通人不行的根本原因。

所以奉劝连穿越三维时空能力都没有的各位,咱们都趁早收手吧。